…Nu blev hun bange.
Den fremmede stod lige foran hende, men hun kunne ikke se hans ansigt i mørket. Han virkede høj, et godt stykke over en meter og halvfems, men det kunne naturligvis være synsbedrag.
Det, der skræmte hende, var det eneste, hun kunne se i hans ansigt: øjnene. De skinnede gult som et dyrs øjne, der bliver paralyseret af billys…
Moonlight Cove, en lille by som alle andre på den californiske Stillehavskyst. Og dog ikke. Antallet af dødsfald stiger brat. Mennesker opfører sig ikke længere som mennesker. Et uhyggeligt projekt med hele byens befolkning som forsøgskaniner er sat i værk. Fire personer, en FBI-agent, en ung kvinde, en krøbling og en lille pige slås for livet mod en overmægtig fjende forsøget på st få en advarsel ud til resten af verden.